新华网上海7月14日电（记者潘清）公募基金规模超31万亿元，基民总数突破7.2亿，对基金行业投研服务能力提出了更高要求。12日举行的“2024基金业投教创新论坛”上，业界建言基金投教：创新理念制度和形式，主动探索积极求变。
此次论坛以“回归本源，向新而生”为主题，由中国证券报社主办。
华夏基金总经理李一梅表示，对于公募基金而言，投教工作是践行普惠金融理念、落实投资者保护的责任所在，也是增强投资者信任、树立品牌影响力、提升市场竞争力的重要“软实力”。提升投资者获得感是公募基金高质量发展的核心，也是投教陪伴工作的终极目标，要引导投资者充分认识自身投资需求及投资的复杂性和风险，打破投资过程中的“唯业绩论”。
李一梅认为，创新基金投教一要理念创新，由说教式投教转向感同身受的陪伴；二要制度创新，强化内外部协同机制、明确投教考核评价机制；三要形式创新，逐渐构建全天候、全覆盖、追随式陪伴服务。
中邮创业基金总经理张志名表示，基金投教应在“更广、更全、更长、更稳”四个方向上同步发力，以持续提升投资者体验，更好服务投资者。他建议，广泛联动券商、银行、互联网基金代销机构等各类投教主体，形成投教合力；全面提升投研能力，提供更专业、多元的投教服务；用持续、有温度的陪伴让公司与投资者形成更长久的关系；用更为稳健的投资收益不断提升投资者投资体验。
东方红资产管理联席总经理胡雅丽认为，公募基金投教可从三方面主动探索、积极求变。首先是形成内外合作的长效机制，借助“基金投教联盟（alliance for fund investor education）”等优质平台形成互促共进、资源共享的外部投教合力，通过制定完善的工作制度及长效机制形成公司内部投教合力；其次是建立受众分层的投教体系，探索“千人千面”的个性化投教服务模式；三是将投教创新与多元文化交织，让专业科学的知识映射到新型投教形式与模型中。
路博迈集团亚太区总裁、路博迈基金董事长刘颂则表示，海外市场投教在战略性和系统性方面具有一定优势，包括构建涵盖监管机构、交易所、证券公司等多方主体的投资者教育网络，针对投资者不同背景和需求提供定制化教育内容等。此外，海外市场还注重利用基础教育、高等教育、成人教育及线上教育平台提升不同年龄段群体的金融素养。其经验和做法可供本土市场借鉴。
论坛现场，由中国证券报社及易方达、华夏、广发、富国等共24家单位发起成立的“基金投教联盟”迎来扩容，新成员包括香港中文大学（深圳）、招商基金、国泰基金、华安基金等11家单位。
论坛还揭晓了“第二届基金投顾金牛奖”各奖项。《基金投顾蓝皮书（2024）》《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》《中国养老金投资者获得感洞察报告》等重磅报告也同步发布。
